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      全球半导体业看中国“脸色”?中国半导体黄金时代可期

      来源:eeworld     时间:2015-8-19

             2015年7月27日,国务院总理李克强出席出席国家科技战略座谈会时特别指出了芯片进口问题,而新的数据可能能让总理有了些许安慰。

        2015年7月29日,中国半导体行业协会公布了2015年上半年中国集成电路产业数据。据悉,2015年上半年中国集成电路产业销售额为1591.6亿元,同比增长18.9%。其中,设计业销售额为550.2亿元,同比增长28.5%;制造业销售额395.9亿元,同比增长21.4%;封装测试业销售额645.5亿元,同比增长10.5%。同时,根据海关统计,2015年上半年进口集成电路1439.8亿块,同比增长10.5%;进口金额1037.1亿美元,同比增长4.9%。出口集成电路823.1亿块,同比增长20.9%;出口金额294亿美元,同比增长5.2%。

        回顾2014年数据,下半年集成电路产业销售额为上半年的1.25倍,按照下半年出货量大于上半年来看,今年下半年也将保持稳健的增长。可以说,现在全球芯片的销售都要看中国的“脸色”,下面是最新的一组数据。

        根据半导体行业协会最近发布的数据,由于半导体销售在中国、美洲和亚太地区的增长抵消了其因美元走强在欧洲和日本的下降趋势。今年第二季度全球芯片销售总额达到840亿美元,较去年同期上涨2%,比今年第一季度上涨1%。跟去年同期相比,6月份芯片销售在中国增长7.8%,在美洲增长5.6%,在亚太地区增长5.2%,但在欧洲下跌接近12%,在日本下跌14%。

        黄金时代看IC进出口比

        进口集成电路的国产化替代空间巨大,2015年上半年的进口金额为国内产业销售额的65.16%,相比2014年全年的72.43%降低了7.27个百分点。说明在去年6月《国家集成电路产业发展纲要》等利好政策的作用下,中国半导体产业作为国家重大发展战略,迎来黄金发展时期。

        虽然进口占比逐渐降低,但是仍然有不小的替代空间。随着半导体产业链逐步向中国大陆迁移,我们相信未来进口占比下降的大趋势持续不变。

        半导体产业链中看好设计和封测行业随着国内IC设计水平的提升,基础产业和高端制造业的大力发展,海思、展讯、华大电子等设计厂商迅速崛起,牵引着整个半导体产业链的快速发展。另外在设计、制造、封测三个方向,封测是国内外差距相对最小,最容易快速追赶的行业。

        从去年开始,集成电路概念便成为了市场上的“宠儿”,从中央和地方高达上千亿集成电路基金出台,到各路民间资本的进入以及外资对中国集成电路市场的看好,用“黄金时代”来形容此时的市场并不为过。

        中国出口芯片来自哪里?

        但从海关总署8日发布的集成电路进出口数据来看,市场的进展似乎并没有像资本市场的期待那样突飞猛进。

        在海关总署官网上,查看7月以及上半年的集成电路进出口数据发现,虽然1到7月份集成电路出口数量同比2014 年增长17.6%,但累计同期金额仅增长2%,相比之下,集成电路进口数字仍然高企,7月份进口额达到1164亿元人民币,出口额则为361亿元人民币。此外,据悉今年一季度中国进口的集成电路价值平均7.7美元,而出口不到3毛钱,在全球集成电路产业进入成熟期后,中国的集成电路产业目前还集中在低端市场。

        业内人士指出,这说明我国仍未摆脱集成电路高度依赖进口的被动局面,进、出口结构严重不均衡。

        在出口份额中,外商投资企业贡献了不小的份额,除去外商投资的因素,国内集成电路企业仍处于小而散的状态,仍没有形成产业巨头。虽然此次海关数据并没有单列外商份额,但从往年的数据来看,出口中外商企业占比通常超过60%,并且随着过去两年三星、英特尔等芯片巨头厂商在国内纷纷加大投资额度,这一数据仍然处于高位。而目前市场上大多数国内“成功”的半导体公司如展讯、瑞芯微、格科微主要服务的还是低端市场,并且有相当比例是供于手机产业链,关键产品和核心产品并没有进入到主流。

        “今年展讯和海思的出货量应该都不错,但展讯主要是集中在功能机这块,而海思是依托于华为的供应链,不可复制。”王艳辉对记者表示,目前展讯一个月智能机的出货量基本可以达到500万台,而功能机则主要为三星代工。

        从一定程度上说,中国半导体业目前还处在“不是靠创新而是靠廉价替代”的状态。并且,受到手机为主的终端市场影响,国内一些芯片厂商的利润也受到了一定影响。

        “LTE 手机套片价格已跌到6块多钱,非常低。在运营费支出没有明显缩减的情况下,价格越低,毛利率和净利润就越低。”一芯片公司人士表示,高通的降价导致联发科、展讯跟进降价。据记者了解,受WCDMA(3G)芯片出货量大幅增加影响,展讯预计2015年的销售收入比往年将有20%的提升,不过受到4G及3G 芯片毛利率下降的影响,展讯的毛利率也将出现下降。

        谁当了资本热的“炮灰”?

        据不完全统计,在过去的18个月中,集成电路领域中国企业参与的大型投资并购,超过2005~2012年8年间总和的60倍,在全球集成电路投资大幅下滑的情况下,中国市场却成为了一个特例。

        而继2014 年国家集成电路基金成立后,各地也采取积极措施跟进,地方版产业基金和产业联盟相继成立。仅7、8两月,三个省市均落地相关产业措施。8月5日,总规模不低于300亿的湖北集成电路产业投资基金正式在武汉东湖国家自主创新示范区注册成立。7 月底,厦门和辽宁也成立了产业联盟,各路资本竞相追逐,集成电路热度不减。

        现在是不差钱了,但是技术上仍处于关键的爬坡期,现在一些芯片技术可以毫不夸张地说落后国外顶尖公司一两年。目前大基金的投资路线比较保守,但民间资本却很活跃。

        但事实上,投资集成电路风险并不小,并且,一些被资本盯上的公司PE已经很高了,见效却还要好几年。

        可以看到,在不到半年的时间里,中国资本市场频频传出对国外半导体企业竞购的消息。例如,中芯国际拟购韩国东部高科、CEC和大唐电信参与竞购Marvell、武岳峰资本参与竞购ISSI等等。

        集成电路制造企业的特性决定了它们始终会面临全球市场的激烈竞争,只有掌握最先进技术的企业才能享受到高的利润率,同时集成制造企业对于资金的需求会随着工艺的演进,不断增加,如何集合产业链上下游之力,缩短研发时间、节约成本是中芯国际的诉求。仅仅是资本的支撑并不能让企业实现长远发展。

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