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      2015半导体厂商资本支出排行,产业整体景气呈现扩张

      来源:一博科技     时间:2015-5-29

          韩国半导体大厂三星电子上周才举行完平泽新厂动土典礼,豪掷15.6兆韩元(约154亿美元),金额之高创三星单一厂房投资纪录,究竟其今年资本支出是多少?再反观半导体巨擘英特尔今年的资本支出却缩手缩脚创五年来新低,半导体景气出现杂音,整体半导体厂投资及景气状况究竟如何,也许从调研机构 Semiconductor Intelligence(SC-IQ)与IC Insights 日前发布的消息可以有更多判断依据。

          调研机构 Semiconductor Intelligence(SC-IQ)整理 了 2015年各半导体公司的资本支出预算,总的来说,内存与晶圆代工/专工(Foundry)占所有半导体产业的支出为最高,分别为 38%与 27%,其中,三星被划分为内存公司,然三星电子旗下除了内存部门,S.LSI部门也有晶圆代工产线,在占比上可能还有商榷的空间。

      图一:三大半导体厂资本支出
      Source: Semiconductor Intelligence

          龙头大厂在资本支出的投资为其他厂商所难以企及,光英特尔、TSMC、三星三家半导体巨擘资本支出的总和,就占了所有半导体厂商资本支出的一半。

          三星尚未确定 2015 年的资本支出,而平泽新厂15.6兆韩元的投资预估将分几年摊提,根据其官方说法2015年资本支出将高于2014 年,2014年资本支出约23.4兆韩元(约217.6亿美元)其中14.3兆韩元(约132.9亿美元)运用于半导体,以三星 2014 年资本支出而论,已是今年半导体厂资本支出之冠。

          对于 2015 年三星资本支出的明确数字,也有一些数据可供参考,三星日前公布2015 年第一季的资本支出7.2兆韩元(约66.9亿美元),其中4.4兆韩元(40.9亿美元)为半导体事业资本支出。据电子时报先前报导,三星 2015 年资本支出在 151 亿美元,较 2014 年成长 13%,与韩国媒体韩联社援引产业观察家所估计的150亿美元,在差不多的区间。

          而英特尔除了 PC 需求疲软第一季业绩受影响外,2015 年资本支出也调降至 87 亿美元,较去年 101 亿美元减少14%外,更是近五年来的新低。

          而台湾半导体一哥台积电(TSMC)为在先进制程加速追赶英特尔,原先宣告 2015 年扩大资本支出 115 亿~120 亿美元,但随着英特尔调降资本支出,4 月中的法说会台积电也跟进,将资本支出下调到 105~110 亿美元,下调幅度约 8~9%,但还是较 2014 年的 95 亿美元成长约 13%,为近五年新高,且是首次超越于英特尔。

      联电与中芯扩大支出力求突破

          台湾半导体二哥联电(UMC)则跳过 20 纳米锁定 14纳米 FinFET ,企图弯道超车在制程进度追赶上三星与台积电,在产能上也有所扩张,因此今年度也扩大资本支出至 18 亿美元,较去年成长 29%。

          而中国加速半导体产业扩张,陆厂中芯国际(SMIC)资本支出也有 38%的增长,扩大至 14 亿美元,与联电相当接近。而美国晶圆代工大厂格罗方德 2015 年资本支出则维持在 48 亿美元与去年相同的水准。

      图二:DRAM 产业支出明显上升
      Source: Semiconductor Intelligence

          从中也可看出今年DRAM产业的扩张,除了三星半导体事业包含内存与晶圆代工,SK 海力士在资本支出上,从 2014 年 46 亿美元成长到 2015 年的 51 亿美元,成长幅度约 12%。美光的资本支出更是翻倍,从 2014 年 18 亿美元今年增加到 38 亿美元,东芝与 SanDisk 合资的内存供应商,2014 年资本支出 14 亿美元,2015 年成长到 20 亿美元增长了 43%,台厂美光旗下的华亚科 2015 年资本支出500 亿新台币(约 16.3 亿美元)、南亚科 80.5 亿新台币(约 2.6 亿美元)较 2014 年分别成长了 127%、39%。

          而英飞凌、意法半导体、德州仪器与恩智浦等大厂从自有的晶圆厂到现在渐仰赖外部晶圆厂,因此资本资出的比重已不复以往如此高,而表中“其他类”的厂商所指的是其他中小型类比芯片厂商与分离式元件厂商。


      产业整体景气呈现扩张

          根据另家调研机构IC Insights 的数据,2015 年半导体产业总资本支出超过 690 亿美元,比 2014 年的 650 亿美元,成长了 6%,整体而言仍呈现增长。

          从半导体订单与出货量来看半导体景气,根据国际半导体设备材料产业协会(SEMI),与日本半导体设备产业协会(SEAJ)的数据,订单与出货量皆显示在健康水位,虽然订单数在过去四季平稳状态,但 B/B 值已连两季大于1,显示近期半导体产业处于成长扩张状态。



      Source: Semiconductor Intelligence

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